Mineradora acessa mercados internacionais após um ano e meio para recompra de dívida, oferta de notas e redução de custos de juros, mantendo liquidez na curva.
Vale, a segunda maior produtora mundial de minério de ferro, está expandindo sua atuação nos mercados internacionais de títulos. A Vale Overseas Ltd, subsidiária da empresa sediada no Rio de Janeiro, está realizando uma operação de venda de US$ 1 bilhão em dívida com vencimento em 30 anos, com um spread de Treasury + 210 pontos-base, conforme informações de fontes próximas ao assunto.
Essa movimentação da Vale demonstra sua estratégia de gestão financeira e busca por otimização de recursos. A empresa está buscando reforçar sua posição no mercado internacional, mostrando sua solidez e comprometimento com seus investidores.
Vale: Empresa Anuncia Recompra de Dívida de US$ 500 Milhões
A Vale, empresa líder no setor de mineração, está propondo uma recompra de até US$ 500 milhões em títulos com vencimento em 2034, 2036 e 2039. Essa iniciativa, divulgada em um comunicado na última terça-feira, visa otimizar sua estrutura de capital e fortalecer sua posição financeira.
A transação, que está sujeita à conclusão de uma oferta de notes da Vale Overseas, é parte de uma estratégia mais ampla da empresa para gerenciar seus custos de juros e melhorar a distribuição de vencimentos. Segundo Peter Varga, gestor sênior de portfólio da Erste Asset Management GmbH, a operação também contribuirá para aumentar a liquidez na curva.
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Vale3, uma das principais ações do mercado, tem buscado acessar os mercados internacionais de forma estratégica. Sua última incursão ocorreu em junho de 2023, quando a empresa emitiu US$ 1,5 bilhão em títulos com vencimento em 2033. Embora essas notas tenham registrado uma leve perda de 1% desde o início do ano, em comparação com um ganho de 2,7% para títulos de mercados emergentes, a Vale permanece confiante em sua capacidade de se posicionar de forma competitiva no cenário global.
Essa movimentação reflete a contínua busca da Vale por oportunidades de otimização de sua estrutura de capital e de fortalecimento de sua posição financeira. A empresa demonstra seu compromisso em gerir de forma eficiente seus recursos e em buscar alternativas que maximizem o valor para seus acionistas.
Fonte: @ Info Money
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