A Mobly incorporará ações da Tok&Stok em acordo com a SPX Capital, em transação de fusão de empresas, com valor mínimo de ações detidas.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após dois anos de negociações, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok fecharam um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A transação atribui um valor mínimo de R$ 112 milhões à empresa de móveis, enquanto a Mobly atualmente equivale a R$ 322 milhões na bolsa.
A fusão entre as duas gigantes do setor de móveis promete revolucionar o mercado, trazendo novas oportunidades de crescimento e expansão. As aquisições estratégicas e o controle conjunto das operações serão fundamentais para consolidar a posição das empresas no segmento. As futuras negociações e parcerias poderão impulsionar ainda mais a presença das marcas no cenário nacional e internacional.
Acordo de Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Aquisição e Controle
Para concretizar a fusão com a renomada Tok&Stok, a empresa de comércio eletrônico Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará emitir novas ações. Conforme o comunicado relevante divulgado pela Mobly na noite de quinta-feira, 8, as negociações envolverão um aumento de capital, no qual a Mobly incorporará as ações atualmente detidas na Tok&Stok pelos fundos geridos pela SPX Capital, correspondendo a 60,1% do capital da empresa.
A fusão resultará na Mobly assumindo a posição de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, terão a possibilidade de adicionar mais 6% à participação na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
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A Mobly afirmou, por meio de comunicado relevante, que identificou possíveis sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, podendo gerar um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. Esta transação marca um novo capítulo para a Tok&Stok, fundada em 1978, após enfrentar um período desafiador em sua história.
Devido à redução nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento das taxas de juros, a dívida da empresa cresceu consideravelmente, passando de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, com uma estimativa atual em torno de R$ 600 milhões.
Em uma tentativa de reverter essa situação, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo envolvendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, o que permitiu a renegociação dos R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Ghislaine Dubrule, cofundadora da empresa, reassumiu a presidência em um esforço para impulsionar a reestruturação.
A expectativa é que a fusão seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita a aprovações em assembleia da Mobly e do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9. A união entre essas duas empresas promete trazer benefícios significativos para o mercado de comércio eletrônico de móveis.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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