Negócio avalia Hayfin em mais de US$ 1,3 bilhões, segundo fontes próximas ao assunto. Todd Boehly lidera negociações.
A MetLife (METB34) está buscando adquirir a Hayfin Capital Management, especialista em crédito privado, que iniciou o processo de venda no ano passado, conforme fontes próximas ao assunto. A empresa de seguros está em conversas para fechar um acordo que poderá avaliar a empresa de empréstimos diretos sediada em Londres em mais de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,3 bilhões), de acordo com as fontes que preferiram não se identificar por se tratar de informações confidenciais sobre crédito privado.
A MetLife (METB34) está avançando nas negociações para adquirir a Hayfin Capital Management, especialista em crédito privado, com o objetivo de expandir sua atuação nesse mercado. A empresa de seguros está próxima de fechar um acordo que poderá valorizar a instituição financeira com sede em Londres em mais de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,3 bilhões), segundo fontes familiarizadas com a situação, que preferiram manter o anonimato devido à natureza confidencial das transações envolvendo crédito privado.
Discussões em andamento sobre crédito privado
As negociações estão em andamento e podem não resultar em um acordo. Um representante da Hayfin preferiu não fazer comentários. A MetLife não respondeu aos pedidos de esclarecimentos. A Eldridge Industries, liderada pelo especialista em crédito privado, Todd Boehly, também esteve envolvida em negociações para adquirir a Hayfin e estava entre os licitantes finais da empresa, como relatado pela Bloomberg News em abril.
A Hayfin, que é propriedade da British Columbia Investment Management, bem como da administração e dos funcionários da Hayfin, tem explorado opções desde o final do ano passado, em meio à crescente demanda entre os principais gestores de ativos por exposição a um mercado de crédito privado de US$ 1,7 trilhão. Fundada em 2009 pelos ex-executivos do Goldman Sachs, Tim Flynn e Mark Tognolini, a Hayfin investe em mercados de crédito, incluindo alto rendimento, oportunidades especiais e empréstimos diretos.
O principal fundo de empréstimos diretos da Hayfin encerrou o ano passado com mais de 6 bilhões de euros sob gestão, e a empresa agora gerencia cerca de 30 bilhões. A MetLife tem se envolvido com o crédito privado por meio da MetLife Investment Management (MIM), liderada pelo diretor financeiro John McCallion. A unidade anunciou em abril a consolidação de suas ofertas públicas de renda fixa e de capital privado em um negócio liderado por Jude Driscoll.
A equipe de capital privado da MIM originou US$ 10,4 bilhões em dívidas privadas e crédito estruturado em 212 transações em 2023. Seus ativos de capital privado sob gestão totalizavam US$ 136,2 bilhões no final do ano passado, representando menos de um quarto dos cerca de US$ 600 bilhões em ativos sob gestão combinados da MIM.
Fonte: @ Info Money
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