Springs Global renegocia dívidas e consolida parque industrial, mas dívidas da Ammo Varejo continuam em default com debenturistas da Farallon Capital.
O Grupo de Josué Gomes da Silva, empresário e presidente da Fiesp, tem sido destaque nos últimos meses. Recentemente, o NeoFeed divulgou informações sobre a Coteminas, empresa do grupo têxtil, que estava enfrentando desafios com a Ammo Varejo, sua operação de varejo de cama, mesa e banho. A situação preocupante envolvendo as marcas MMartan, Santista e Artex foi noticiada como um risco em março deste ano.
Josué Gomes da Silva é conhecido por sua atuação no grupo têxtil e por liderar a Fiesp. Além disso, a Coteminas, pertencente ao grupo do empresário, engloba a Ammo Varejo, que enfrentou dificuldades recentemente. O parque industrial da companhia é um dos destaques de suas operações, impulsionando a produção e distribuição de produtos no mercado.
Grupo de Josué Gomes da Silva busca soluções para enfrentar desafios financeiros
Além das dificuldades financeiras da própria Coteminas, o caso envolvia uma emissão de debêntures de R$ 175 milhões, em maio de 2022, estruturada pela Farallon Capital e com garantia atrelada a 100% das ações da rede, que, posteriormente, entrou em default, quebrando covenants (cláusulas restritivas) firmados no contrato.
A sequência dessa história é a divulgação do fato relevante na noite de terça-feira, 2 de abril, pela Springs Global, controladora da Coteminas e da Ammo Varejo, anunciando o pagamento de parcelas de financiamentos, a consolidação do parque industrial e a renegociação de parte da dívida das duas operações.
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A companhia informou que concluiu a dação (restituição) em pagamento/venda de ativos não operacionais que reduzem ‘imediatamente’ o seu passivo em R$ 70 milhões. E que está trabalhando para completar a due diligence da venda de outro ativo que levará a uma redução de mais R$ 30 milhões.
Como parte desse processo, a Springs Global anunciou ainda que outras negociações, que envolvem a dação em pagamento de outros ativos não operacionais, no valor aproximado de R$ 100 milhões, estão em curso, com a possibilidade de concretização ao longo das próximas semanas.
Em outra frente, o grupo afirma que concluiu o alongamento de ‘parte relevante’ do seu passivo financeiro de cerca de R$ 500 milhões, para um novo duration de 9,15 anos, com vencimento final em 2033 e custo médio ponderado de CDI+0,03% ao ano. A empresa também informou que desativou plantas industriais, cujos imóveis foram disponibilizados para venda ou arrendamento.
E ressaltou que a medida está em linha com iniciativas que adotadas em 2023, como a demissão de 1.742 funcionários nas unidades de Montes Claros (MG), Blumenau (SC) e João Pessoa (PB).
Novos desafios à frente para o Grupo de Josué Gomes da Silva
Em paralelo, a controladora da Coteminas e da Ammo Varejo disse estar em fase de conclusão da renegociação de acordos com fornecedores que resultaram na redução de capital de giro, de 180 dias para menos de 60 dias. Como resultado desse pacote, a empresa informou que não foi possível apurar os indicadores referentes aos seus balanços do segundo e do terceiro trimestres de 2023.
E ressaltou que, juntamente com suas controladas, não está medindo esforços para concluir esse trabalho, juntamente com os dados do primeiro trimestre de 2024.
Segundo os dados públicos mais recentes do grupo, relativos ao primeiro trimestre de 2023 e divulgados com um atraso de mais de sete meses, a Coteminas apurou um prejuízo de R$ 212,1 milhões, contra uma perda de R$ 64,8 milhões, um ano antes. Entre janeiro e março do ano passado, a receita líquida recuou 55,1%, em base anual, para R$ 171,3 milhões.
A companhia fechou o período com uma posição de dívida líquida ajustada de R$ 672,5 milhões, ante R$ 590 milhões no fim de 2022.
Apesar do fato relevante extenso, no que diz respeito à captação encampada pela Farallon Capital, a Springs Global se limitou a informar que as debêntures emitidas, assim como emissões feitas pela Coteminas, estão sendo negociadas com os debenturistas pelo não cumprimento de covenants.
Fonte: @ NEO FEED
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