Fusão entre empresas líderes no mercado pet cria gigante com 483 lojas, R$ 6,9 bi de receita bruta, R$ 464 mi de ebitda e R$ 209 mi em caixa apósmemorando de entendimentos. Período due diligence.
Por quase três anos, as gigantes Petz e Cobasi estiveram negociando a possibilidade de uma fusão. Os desafios desse processo sempre estiveram relacionados à governança e à transação de ações. No entanto, após intensas discussões, as empresas finalmente alcançaram um acordo. Recentemente, foi assinado um memorando de entendimentos não vinculante para formalizar a fusão entre as duas organizações.
A integração entre Petz e Cobasi promete revolucionar o mercado de produtos para pets. Essa união de forças permitirá que ambas as marcas ampliem sua oferta de serviços e produtos, proporcionando uma experiência ainda mais completa para os clientes. A sinergia resultante dessa junção de empresas promete trazer benefícios significativos para o setor de cuidados com animais de estimação.
A nova gigante pets no mercado após fusão entre empresas
Uma fusão entre a Petz e a Cobasi está prestes a se concretizar, após um período de due diligence. Essa união resultará em uma empresa líder, com 483 lojas e uma receita bruta de R$ 6,9 bilhões, demonstrando uma integração estratégica de grande impacto no mercado. Com um Ebitda de R$ 464 milhões e um caixa de R$ 209 milhões, a nova companhia se destacará consideravelmente, deixando para trás a concorrência, como a Petlove, com R$ 1 bilhão em faturamento.
Na relação de troca entre as empresas, as ações da Petz foram avaliadas em R$ 7,10, e os acionistas receberão R$ 450 milhões em dinheiro. Atualmente, o fundador da Petz, Sergio Zimerman, detém 49,1% das ações, enquanto os restantes 50,9% estão em free float. Por outro lado, na Cobasi, a família Nassar possui 89,5% das ações, com o Kinea detendo 7,8% e os demais acionistas 2,7%.
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Com a proposta de cada empresa possuir 50% da nova companhia, Zimerman terá 24,5% da empresa, enquanto 25,5% serão de free float. O principal impasse durante as negociações era a questão da governança na nova empresa. No entanto, foi acordado que Zimerman assumirá a presidência do conselho, e Paulo Nassar será o CEO da empresa resultante.
A movimentação de Zimerman nos últimos meses indicava o desejo de fusão, como evidenciado pelos comunicados ao mercado e a compra frequente de ações da empresa. Esses sinais sugerem que uma integração era iminente, algo que foi confirmado com o desenrolar das negociações. A expectativa é de que essa junção traga mais competitividade frente à concorrência crescente, como Amazon, Mercado Livre e outras plataformas que entraram no segmento.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o faturamento da indústria pet atingiu R$ 42 bilhões em 2022, um aumento significativo. Diante desse cenário, a fusão entre Petz e Cobasi se mostra como uma estratégia vital para manter a relevância e enfrentar os novos desafios do mercado. A união dessas duas empresas promete fortalecer a posição no setor e garantir uma atuação competitiva e inovadora.
Fonte: @ NEO FEED
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