Oferta pública inicial da Moove poderá ocorrer com venda de ações avaliando-a em mais de 10 vezes seu Ebitda.
A Cosan (CSAN3) está planejando realizar um IPO nos Estados Unidos para sua subsidiária Moove, que atua na produção e distribuição de lubrificantes. Segundo fontes próximas, a empresa está em contato com bancos para viabilizar essa operação.
Essa oferta pública inicial de ações da Moove nos EUA é parte da estratégia da Cosan para expandir seus negócios e captar recursos no mercado internacional. A expectativa é de que o IPO traga visibilidade para a empresa e fortaleça sua posição no setor de lubrificantes.
IPO da Moove poderá ocorrer no segundo semestre
Bank of America, JPMorgan Chase e Citi estão envolvidos na transação, conforme fontes anônimas. A oferta pública inicial da Moove, empresa que produz e distribui lubrificantes e graxas, poderá ocorrer no segundo semestre deste ano, sujeita às condições do mercado. A Moove é reconhecida como uma das principais produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos na América do Sul, Europa e Estados Unidos.
Detalhes da potencial oferta pública da Moove
A Cosan detém aproximadamente 70% da Moove, enquanto o fundo CVC Capital Partners possui uma participação de 30%, adquirida por R$ 562 milhões há cerca de seis anos, avaliando a Moove em cerca de US$ 487 milhões na época. Fontes indicam que a CVC pretende vender parte de sua participação na Moove durante o IPO.
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Objetivo da venda de ações da Moove
O objetivo da transação é realizar uma venda de ações que possa avaliar a Moove em mais de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). No primeiro trimestre, a Moove registrou um lucro ajustado de R$ 329 milhões de reais (US$ 60 milhões), de acordo com dados trimestrais da Cosan.
Participantes e comentários sobre o IPO da Moove
Bank of America, JPMorgan Chase e Citi não quiseram comentar sobre o assunto. A Cosan, controlada pelo bilionário brasileiro Rubens Ometto, é conhecida por sua atuação no setor de biocombustíveis. O conglomerado de Ometto inclui uma joint venture com a Shell e a maior operadora ferroviária independente do Brasil. A expectativa é que o IPO da Moove seja uma das transações mais aguardadas do mercado.
Fonte: @ Info Money
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