Oferta base de R$200 mi, com potencial de dobrar com o hot issue. Recurso para expansão do armazenamento de sementes e centros de distribuição.
A empresa Boa Safra Sementes anunciou informações importantes em seu comunicado na manhã de quinta-feira, 11 de abril, referentes ao seu follow on. O montante inicial da oferta será de R$ 200 milhões, podendo atingir até R$ 400 milhões em hot issue. O follow on inclui uma oferta primária de cerca de 22,9 milhões de ações. Além disso, os acionistas majoritários se comprometeram a disponibilizar um total de R$ 120 milhões para a operação.
A Boa Safra Sementes divulgou dados relevantes em seu anúncio na manhã de quinta-feira, 11 de abril, sobre as condições da sua operação de follow on. A oferta base está estabelecida em R$ 200 milhões, podendo chegar a até R$ 400 milhões com a inclusão do hot issue. O follow on é composto por uma oferta primária de pouco mais de 22,9 milhões de ações. Acionistas estratégicos asseguraram um aporte de R$ 120 milhões.
A expectativa da oferta subsequente da Boa Safra Sementes
Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch estão planejando uma oferta subsequente que promete movimentar o mercado financeiro. Com um aporte de R$ 90 milhões, eles demonstram confiança no potencial de crescimento da empresa. Já a HIX Capital, gestora de Gustavo e Rodrigo Heilberg, também está comprometida com o futuro da companhia, investindo R$ 30 milhões nessa empreitada.
A participação atual dos controladores, Marino Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, e da HIX Capital na empresa é fundamental para entender o impacto da oferta subsequente. Enquanto os controladores detêm 30,2% cada um, a HIX possui 8,6% de participação. Com a realização da oferta base, é esperado que os controladores sejam diluídos para 29,5%, e a HIX suba para 9,21%.
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Caso a oferta atinja o hot issue, a situação se torna ainda mais interessante. Os controladores verão sua participação reduzida para 27,08%, um cenário que reflete a movimentação do mercado e a busca por crescimento. Da mesma forma, a HIX terá uma participação menor, ficando com 8,45%.
O road show realizado pela empresa gerou entusiasmo entre os investidores, sinalizando que a oferta base já pode estar coberta. Essa recepção positiva mostra que há uma demanda saudável pelos papéis da Boa Safra Sementes, o que contribui para a expectativa de sucesso da oferta.
A intenção de realizar o follow-on foi anunciada logo após a divulgação dos resultados de 2023 da empresa, que apresentou um crescimento expressivo no lucro e na receita líquida. Esses números positivos reforçam a confiança dos investidores na Boa Safra Sementes e no potencial de retorno dessa oferta subsequente.
Com a captação de recursos provenientes do follow-on, a empresa pretende impulsionar seus negócios de armazenamento de sementes e expandir seus centros de distribuição. O foco está em aumentar a capacidade de produção de sementes de soja e milho, alinhando-se com as demandas do mercado e fortalecendo sua posição no setor agrícola.
A Boa Safra Sementes, referência no segmento de produção e comercialização de sementes para agricultura, tem como objetivo consolidar-se como uma das principais empresas do setor. Com uma variedade de produtos adaptados a diferentes culturas, a empresa demonstra uma abordagem estratégica para atender às necessidades dos produtores rurais.
O histórico de sucesso da Boa Safra Sementes, desde seu IPO em 2021, reflete a confiança do mercado em seu potencial de crescimento. Com uma valorização significativa ao longo dos anos, a empresa se firma como uma escolha sólida para investidores em busca de oportunidades no setor agrícola. A oferta subsequente surge como um marco importante nessa trajetória de crescimento e consolidação de mercado.
Fonte: @ NEO FEED
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